Япония, Едо, декември 1703 г.
В една спокойна, ясна и студена нощ японската столица е разтърсена от силно земетресение. Дворецът е сринат почти до основи, а смъртта си намират хиляди обикновени и знатни граждани. По същото време усугумо - най-добрата учителка по изкуството на тамяна - провежда урок с две красиви млади сестри, дъщери на влиятелен даймио. За съжаление, сградата, в която се провежда сеансът, е разрушена напълно, а надежда за оцелели в нея няма.
Как Сано Ичиро - дворцов управител и заместник-главнокомандващ на шогуна - ще успее да поддържа реда в размирните времена сред труса? Ще стане ли смъртта на дете сестри повод за бунт срещу шогуна? Тези проблеми ще се стоварят на Сано след появата на най-заклетия му враг Янагисава, който е жаден за отмъщение!