Като убиец на демони Тейла Манкузо води живот, изпълнен с опасности. Един ден тя е ранена и се озовава в болница, ръководена от демони в човешки вид. Главният лекар на болницата спасява живота й и събужда в нея неудовлетворено желание. Но Ейдолон, сексуалният лекар-инкуб, е Семинус и съответно - опасен враг.

Ейд също е привлечен от красивата и опасна унищожителка на демони. Дори нещо повече - смята, че е открил в нея своята сродна душа. Но тя е непримирим враг на неговия народ и принадлежи към Пазителите на Егида - организация, създадена с една-единствена цел: да ги унищожи.

Разкъсван между желанието да разбере истината, преди да e започнал ужасяващият му с‘генезис, който ще го промени завинаги, Ейдолон смята да убеди Тейла да му позволи да завладее не само тялото, но и душата й…

Но когато започват да се появяват мъртви или осакатени демони, от чиито тела са иззети органи за черния пазар и се налага двамата да обединят силите си, за да се опитат да разберат кой е убиеца, и Тейла, и Ейдолон разбират, че в най-голяма опасност се намират сърцата им.