В студена неделна вечер в началото на 1957 г., на паркинга на една бензиностанция, Сара Дюхърст чака с баща си пристигането на дракона, който е нает, за да им помага във фермата.

Сара и баща ?, отритнати от хората в градчето Фроум в щата Вашингтон, са принудени да наемат дракон - мярка, към която прибягват единствено най-бедните. Драконът Казимир е много повече от онова, което изглежда. Сара проявява жив интерес към него. Той уж няма душа, но е решен да я опази жива.

Така е, защото драконът знае неща, за които тя дори не предполага. Дошъл е във фермата ?, воден от предсказание. В това предсказание се говори за убиец, за култ към драконите, за двама агенти на ФБР, които преследват поклонниците на култа. Най-важното е, че по някакъв начин предсказанието включва и самата Сара Дюхърст.