„Непременно трябва да разговарям с Оверхоу", е казал медийният продуцент Бари Кауфман, когато се обадил в четири през нощта. Няколко дена по-късно е намерен мъртъв недалеч от колата си. Лен Оверхоу, който всъщност е съдружник в малка рекламна агенция, неотдавна вижда Кауфман за пръв път след двайсет години. Продуцентът му разказва за анонимни писма. Скоро Лен си дава сметка, че без да иска, е поел важна роля в една човешка драма, която единствено той има шанс да разреши.