Като всяко дете малката Тиана обичала приказки. Един ден майка й й прочела приказката за принца, който бил превърнат в жаба. Тиана заявила, че тя никога не би целунала жаба. Но така е в реалния свят, където жабите са си просто жаби.
Минали години и девойката пораснала. Тя работела неуморно, за да осъществи голямата си мечта. Една вечер, по време на карнавала в града, докато Тиана се взирала унесено във вечерницата, изневиделица до нея се появил жабок... и я помолил за целувка. Девойката не устояла на изкушението и решила да провери дали наистина може да се случват чудеса. Тя целунала жабока. Той обаче не се превърнал в принц, а Тиана се превърнала в жаба. И така започнало най-приказното приключение в истинския свят.