В покрайнините на Ню Йорк е открит странен труп. Когато се опитват да го преместят, той се раздвижва, от устата му бликва зловещ смях, а от очите му грейват малки лазерни лъчи. Трима полицаи са били на местопроизшествието: единият получава сърдечен пристъп, вторият е приет в психиатрията, а третият си взема отпуск. Нещо повече - съдебният лекар установява, че тялото е на мъж, на когото е присадена глава на жена. Въпреки опитите на полицията да прикрие случая, медиите го надушват и става не само национален, но и международен скандал. Щатите са обвинени, че извършват нехуманни експерименти с човешки същества.