Вампирският вирус, отприщен в "Заразата", вече е завладял Ню Йорк, разпростира се из страната и е на път да обхване целия свят. Насред хаоса, Еф Гудуедър - лидер на екипъ към Центъра по борба със заразата - ръководи малка група, която трябва да спре кръвожадните чудовища. Но може би вече е твърде късно.
Избухва война между вампирите на Стария и Новия свят, предизвикана от трол. Хванати като в капан между двете воюващи сили, хората - безсилни и уязвими - вече не са консуматори, а консумирани.
Еф знае за вампирската зараза повече от всеки друг, но дори той не може да защити близките си от напредващото зло. Неговата бивша жена Кели е преобразена от Господаря и сега дебне в тъмнината из града, търсейки своя шанс да си върне малкия Зак, нейния син.
Със залог бъдещето на света, Еф и неговият екип, воден от брилянтния бивш професор Абрахам Сетракян и унищожителя Василий Фет, трябва да се борят с ужас, чиято крайна цел е по-ужасяваща от всичко, което някой някога си е представял - съдба, по-лоша от тотално изтребление.