Беззащитно лисиче е изоставено от майка си в близост до малка ферма, в която живее самотна възрастна вдовица. Жената с радост прибира животинчето, за да го отгледа, и му дава името Тод. Но тя не знае, че в същото време съседът й, вечно намръщеният ловец Еймъс Слейд, е донесъл в дома си малко кученце - хрътката Копър. Копър и Тод стават първи приятели, но скоро това необичайно приятелство между естествени врагове ще бъде поставено на изпитание...