Били, Дилън, Шарлот и Лин-Фей се завръщат в родните си градове, но не спират да мислят един за друг и за своите дракони. Докато една сутрин, карайки сърф край брега, Били вижда воден дракон да излиза от морските вълни. Учудването му било огромно, когато разбрал, че подобни неща се случват и на други места по света. Срещата им в Царството на драконите е неизбежна. Там Били, неговите приятели, драконите и двама нови познати обединяват сили, за да разберат каква е причината за случващото се. Това, което научават, е, че всичко е част от подъл план на жесток злодей в битката между хора и дракони. Сега от Били и неговите приятели зависи да спасят света. Дали ще успеят?