Едно класическо фентъзи в най-добрите традиции на жанра. Богове, елфи, джуджета и хора в титаничен сблъсък за оцеляването на света на алварлан. Срещу тях обаче са ордите на мрака, които разполагат с дракони, хора-змии и други демонични създания. Кой ще победи?

Бягайки от собствената си сватба, джуджето Паралимпимпим (накратко - Пим) среща елфа Алфалас - принц-наследник на трона на Елфеймия, който разузнава зловещите земи на Мрака по поръчение на богинята на Светлината Илумина. Двамата стават приятели и споделят безброй приключения. Когато се завръщат, за да докладват обстановката, те откриват, че царствата на хората не са готови за предстоящия сблъсък. А и бащата на Алфалас е обсебен от демоните на Мрака. Единствената надежда за спасение на света от предстоящата атака на армиите на злото остават боговете Алвар, които обитават митичния Западен континент. Никой обаче не ги е виждал и 'чувал от хиляди години...