Заради конфликта си с бог Один богинята Фрея обрича расата на беоритите на изчезване. Малоброен екипаж от човеко-мечките потегля към острова на Фрея, за да измоли нейната милост. Макар и разкъсван от желание да тръгне да търси майка си, която е пленена от гоблините, Амос Дарагон се присъединява към морската експедиция на беоритите. Пътуването е осеяно с клопки и засади. Вещици, морски змии и грифони са само част от създанията, натоварени от злия бог Локи да провалят мисията на младия Пазител на маските и неговите другари.