ДЖУЛИЯ БРАНЪР твърди, че бракът й е бил провален от богатия й свекър, което я принудило да се откаже от детето си и да го даде за осиновяване. И ето, че след много години се появява една млада жена, която се представя за нейната отдавна изгубена дъщеря. Но ДЖУЛИЯ е убедена, че тя е измамница и подпомогната от един свещеник с доста неясна самоличност крои планове да я разобличи. Нещата обаче придобиват твърде опасен обрат, след като странният свещеник изчезва, а свекърът на ДЖУЛИЯ е убит. Самият ПЕРИ МЕЙСЪН е обект на сериозни подозрения и съществува опасност да не успее да й помогне...